两地产代理商合并:世联行宣布将收购同策咨询81%股权

2020-03-20 投稿人 : www.mdcoretel.com 围观 : 680 次

原标题:两大房地产经纪公司合并:世通宣布收购同策咨询81%的股权

停牌两周后,深圳世通集团有限公司宣布通过发行股票和现金支付方式收购同策房地产咨询有限公司,并于12月13日晚募集配套资金和关联交易计划。世界银行联合会将于12月16日恢复交易。

根据公告,在通策咨询通过增发和现金剥离不良资产后,世通将收购81.02%的股份。交易完成后,双方可以在粤港澳台两大经济圈和长江三角洲经济带开展业务布局整合。世通房地产咨询(中国)有限公司预计仍将是其控股股东,陈劲松和童杰仍是实际控制人。然而,这项交易可能会导致世界通信主要业务的根本变化。

在房地产经纪行业的TOP1和TOP3的共同努力下,TOP1世界银行避免同业竞争和整合资源的诚意是TOP3不能以同样的策略上市资源,然后从盈利到亏损的悬崖上跳下去。

避免同业竞争,巩固房地产中介服务业务,这是收入的主要来源。

根据公告,世通公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买通策房地产咨询有限公司81.02%的股份。

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行的股票价格不得低于市场参考价格的90%;市场参考价格为定价基准日期前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票的平均交易价格之一。

经交易各方协商,本次发行购买资产的股票发行价格为2.94元/股33,354股,不低于定价基准日之前20个交易日公司股票平均交易价格的90%。

根据公告,本次发行股票购买资产的基准日为12月13日,即世通第五届董事会第五次会议决议的公告日。世通公司的股票将于2019年12月2日暂停交易。从11月4日至11月29日,即停牌前20个交易日,世通的股价将收于每股3.50元。11月4日收盘价为3.46元/股,11月29日收盘价为3.19元/股。

与此同时,世通计划通过非公开发行股票的方式向不超过10家(含10家)特定投资者募集配套资金。配股资金预计不超过拟发行股票购买资产交易价格的100%,本次交易前拟募集配股资金发行的股票数量不超过上市公司总股本的20%。截至8月30日,世通的总股本为20亿股,总股本的20%约为4.0859亿股。

由于估计价值和初始交易价格尚未确定,因此尚未确定为购买资产向每个发行方发行的股份数量(向每个交易方发行的股份数量=通过股份支付给每个交易方的交易对价/股份发行价格)。

世通表示,此次交易符合其长期发展战略,有利于其产业转型,有利于其在人事、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

同时,此次交易将有助于世通改善财务状况,提高持续盈利能力,突出主营业务,增强抗风险能力,增强独立性,减少关联交易,避免同业竞争。

世通的主要业务是房地产咨询、房地产代理、房地产经纪和物业管理。业务部门可分为交易服务部门、交易后服务部门、资产运营部门和资产管理部门。交易服务收入是公司各种业务的重要收入来源,主要包括代理服务、互联网服务以及咨询和规划服务。

同策咨询的主营业务是房地产综合服务,提供新房营销代理、规划咨询、商业咨询等专业服务

公告称,根据双方不同的客户资源,实现客户资源共享可以丰富服务类型,增强客户粘性。根据重叠的客户资源,可以降低获取客户资源的成本,提高品牌议价能力。

世通成立于1993年,注册地在广东省深圳市。公司培育华南区域市场已有26年,并以华南区域市场为基础,辐射华东、华北、华中等地区,拓展业务范围。2017年、2018年和2019年1月至9月,世通在华南地区的主营业务收入占比分别为41.67%、41.79%和41.24%。代理服务的销售主要来自行业前100家大型住宅企业。

同策咨询成立于1998年,注册地在上海。它从事新屋营销代理业务已有20多年,为开发商提供更完整的产业链服务。同策咨询的主营业务收入主要来自长江三角洲地区,以上海、浙江、江苏三省为主,市场份额领先。公司的长期客户包括保利发展控股有限公司、海洋房地产控股有限公司、万科企业有限公司和世茂房地产控股有限公司。

2019年,同策咨询的净利润下降了200%以上。同策咨询于今年10月叫停了崇安路,失去了上市和融资的路径,不得不面对利润一次次大幅下滑的困境。

该计划披露,未经世通委托会计师事务所正式审计的同策咨询数据显示,2017年1月至11月、2018年1月至2019年11月的净利润分别为1.28亿元、6771.3万元和-8208.78万元。据澎湃新闻粗略估计,通策咨询2018年净利润下降47%,2019年远远超过200%。

Tongce Consulting计划将一些无利可图的业务、资产(如果有的话)和负债(如果有的话)从本次交易的范围中剥离。截至计划摘要签署之日,相关业务和资产的剥离正在进行中。

公告称,随着无利可图的商业资产的剥离,通策咨询的盈利能力有望提高。但是,同策咨询的盈利能力受到宏观环境、市场需求、产业链上下游、内部管理等因素的影响,短期内很难扭亏为盈,未来可持续盈利存在不确定性。

该计划还披露,同策咨询董事长孙、副董事长刘哲、总经理王天舒、拉萨同坤投资咨询有限公司股东唐、股东的股份占81.02%,其部分业务、资产、负债已被剥离,变更为整体有限责任公司的股份。

据公告,孙和刘哲分别直接持有同策咨询30.02%和8.10%的股份,并分别通过同策咨询实际控制人拉萨同坤间接控制了同策咨询68.14%的股份。拉萨同坤的股东为孙、刘哲、王天舒。其中,孙占42.50%,刘哲占42.50%,王天舒占15.00%。

可以说,北京田丽荣泽万佳科技发展有限公司是同策咨询公司的最大股东,除了那些与同策咨询公司合作的人。根据同策咨询与之前签署的《2019中国房地产百强企业研究报告》,当同策咨询的老股东计划将其在同策咨询的股份转让给第三方时,田丽荣泽拥有优先购买权和共同出售权。田丽荣泽以明确答复或未在约定期限内答复的形式放弃基础资产的优先购买权和共售权,这是本次交易实施的前提条件。

值得一提的是,北京田丽荣泽万佳科技发展有限公司的实际控制人是莫天全。他还是世通第二大股东北京华居天下网络技术有限公司的实际控制人。

今年10月26日,世通宣布,由于自身资本需求,持有9.96%股份的中国将在未来6个月减持不超过1亿股,即不超过全球总股本的6%。

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